目次
上場日
| 上場日 | 2022/3/4 (金) |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 証券コード | 5026 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 11,898百万円（想定価格で計算） |
| Webサイト | https://www.3-ize.jp/ |
ブックビルディング内容
| ＢＢ期間 | 2022/2/15 (火) ～ 2/21 (月) |
| 仮条件 | 2/10 (木)に決定 |
| 当選口数 | 5,543口 |
| 発行済株式数 | 6,610,100株 |
| 公募株数 | 347,500株 |
| 売出株数 | 134,500株 |
| O.A分 | 72,300株 |
| 吸収金額 | 9.9億円あたり |
| 仮条件決定日 | 2/10 (木) |
| 公開価格決定日 | 2/22 (火) |
| 購入期間 | 2/24 (木) ～ 3/1 (火) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 仮条件決定前 |
| 公開価格 | ー |
| 初値 | ー |
| 騰落率 | ー |
| 倍率 | ー |
| 初値売り損益 | ー |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 引受幹事証券 （委託含む） |
マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 野村證券 楽天証券 岡三オンライン 岡三証券 みずほ証券 丸三証券 東海東京証券 東洋証券 極東証券 |
決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年8月 | 2020年8月 | 2019年8月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,080,270 | 1,761,509 | 1,479,316 |
| 経常利益 | 77,235 | -153,049 | -88,440 |
| 当期利益 | 33,788 | -246,729 | -89,271 |
| 純資産 | 452,177 | 418,389 | 261,118 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 5.44 | -39.73 | -3,080.66 |
| BPS※ | 72.81 | 67.36 | 9,004.10 |
※配当金、EPS、BPSは（単位/円）
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年8月 | 2020年8月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,122,308 | 1,791,998 |
| 経常利益 | 83,928 | -166,761 |
| 当期利益 | 38,019 | -260,749 |
| 純資産 | 442,389 | 404,369 |
| EPS※ | 6.12 | -41.99 |
| BPS※ | 71.23 | 65.11 |
※EPS、BPSは（単位/円）
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 福原 聖子 従業員 | 2,347,000株
33.57％
|
7,000株 | 90日間 |
| 株式会社コスモウエア | 1,800,000株
25.75％
|
– | 90日間 |
| AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド1号有限責任事業組合 VC | 470,000株
6.72％
|
– | |
| JPE第1号株式会社 | 400,000株
5.72％
|
– | 90日間/1.5倍 |
| 株式会社キューブシステム | 300,000株
4.29％
|
30,000株 | 90日間/1.5倍 |
| 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 250,000株
3.58％
|
75,000株 | 90日間/1.5倍 |
| 山田 雄一郎 代表取締役 | 138,000株
1.98％
（48,600）
|
– | 90日間 |
| ジェイズ・コミュニケーション株式会社 | 125,000株
1.79％
|
12,500株 | 90日間/1.5倍 |
| 東港金属株式会社 | 100,000株
1.43％
|
10,000株 | 90日間/1.5倍 |
| 丸茂 喜泰 | 70,000株
1.00％
（70,000）
|
– |
※（）内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
– 目論見書より抜粋 –
当社の主要株主である福原聖子は、当社の前代表取締役である福原智の配偶者であり、2021年３月に福原智が急逝した事に伴い、所有していた当社株式を福原聖子が相続した結果、本書提出日現在、福原聖子が代表取締役を務める資産管理会社である株式会社コスモウエアが保有する当社株式と併せて発行済株式総数の66.2%を所有しており、株式上場時には347,500株の公募増資により発行済株式総数の62.6%を所有する予定であります。
詳細は目論見書にてご確認ください。
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