目次
上場日
| 上場日 | 2021/12/27 (月) |
| 市場 | 東証マザーズ |
| 証券コード | 4264 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 4,361百万円 ※仮条件の上限で計算 |
| Webサイト | https://secureinc.co.jp/ |
ブックビルディング内容
| ＢＢ期間 | 2021/12/10 (金) ～ 12/16 (木) |
| 仮条件 | 870円～950円
※ 抽選資金：8.7万円 ～ 9.5万円 |
| 当選口数 | 7,693口 |
| 発行済株式数 | 4,590,620株 |
| 公募株数 | 449,000株 |
| 売出株数 | 220,000株 |
| O.A分 | 100,300株 |
| 吸収金額 | 6.6億円～7.3億円 |
| 仮条件決定日 | 12/9 (木) |
| 公開価格決定日 | 12/17 (金) |
| 購入期間 | 12/20 (月) ～ 12/23 (木) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 870円～950円 |
| 公開価格 | 950円 |
| 初値 | 2,185円 |
| 騰落率 | 130.00％ |
| 倍率 | 2.30倍 |
| 初値売り損益 | 123,500円 ※100株 |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 引受幹事証券 （委託含む） |
SBI証券 松井証券 楽天証券 みずほ証券 東海東京証券 いちよし証券 |
決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,790,181 | 1,717,077 | 1,473,179 |
| 経常利益 | 33,912 | -56,570 | 66,109 |
| 当期利益 | 39,354 | -47,191 | 46,750 |
| 純資産 | 460,849 | 421,740 | 119,313 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 9.50 | -13.04 | 387.80 |
| BPS※ | 30.65 | 19.84 | 989.71 |
※配当金、EPS、BPSは（単位/円）
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年12月 |
|---|---|
| 売上高 | 2,790,181 |
| 経常利益 | 27,637 |
| 当期利益 | 33,032 |
| 純資産 | 455,236 |
| EPS※ | 7.98 |
| BPS※ | 29.10 |
※EPS、BPSは（単位/円）
上位株主とロックアップ情報
Recovery Internationalの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大河原 峻 代表取締役社長 | 497,000株
36.04％
|
21,000株 | 180日間 |
| NVCC7号投資事業有限責任組合 VC | 259,000株
18.78％
|
129,500株 | 90日間/1.5倍 |
| 株式会社水島酸素商会 | 140,000株
10.15％
|
140,000株 | |
| SKコンサルティング株式会社 | 140,000株
10.15％
|
140,000株 | |
| 柴田 旬也 取締役 | 91,000株
6.60％
（21,000）
|
5,000株 | 180日間 |
| ニッセイ・キャピタル6号投資事 業有限責任組合 VC | 70,000株
5.08％
|
7,000株 | 90日間/1.5倍 |
| リカバリーグループ従業員持株会 | 70,000株
5.08％
|
– | |
| ファイブアイズネットワークス株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 28,000株
2.03％
|
– | 180日間 |
| 黒木 一也 従業員 | 21,000株
1.52％
（21,000）
|
– | |
| 三浦 里佳 従業員 | 21,000株
1.52％
（21,000）
|
– |
※（）内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。
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