目次
上場日
| 上場日 | 2022/4/4 (月) |
| 市場 | 東証グロース |
| 証券コード | 5028 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 単元株 | 100株 |
| 時価総額 | 3,305百万円（想定価格で計算） |
| Webサイト | https://www.sxi.co.jp/ |
ブックビルディング内容
| ＢＢ期間 | 2022/3/17 (木) ～ 3/24 (木) |
| 仮条件 | 3/16 (水)に決定 |
| 当選口数 | 6,256口 |
| 発行済株式数 | 2,562,322株 |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 494,000株 |
| O.A分 | 81,600株 |
| 吸収金額 | 8億円あたり |
| 仮条件決定日 | 3/16 (水) |
| 公開価格決定日 | 3/25 (金) |
| 購入期間 | 3/28 (月) ～ 3/31 (木) |
公開価格と初値
| 仮条件 | 1,290円～1,390円 |
| 公開価格 | 1,390円 |
| 初値 | 3,190円 |
| 騰落率 | 129.50％ |
| 倍率 | 2.29倍 |
| 初値売り損益 | 180,000円 |
主幹事と幹事証券
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 引受幹事証券 （委託含む） |
SBI証券 CONNECT 楽天証券 大和証券 水戸証券 |
決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年3月 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 495,131 | 272,415 | 266,655 |
| 経常利益 | 46,800 | 13,327 | 42,549 |
| 当期利益 | 30,996 | 7,716 | 20,341 |
| 純資産 | 351,604 | 259,795 | 160,334 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 10.72 | 3.10 | 17.44 |
| BPS※ | 103.52 | 64.14 | 62.17 |
※配当金、EPS、BPSは（単位/円）
上位株主とロックアップ情報
上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社新生銀行 | 606,000株
17.56％
（492,000）
|
– | 180日間 |
| 深谷 直紀 取締役 | 435,726株
12.63％
（113,526）
|
122,200株 | 180日間 |
| 髙山 博和 代表取締役 | 423,542株
12.27％
（101,942）
|
121,600株 | 180日間 |
| 加藤 良太郎 取締役 | 399,350株
11.57％
（110,150）
|
132,200株 | 180日間 |
| エクシオグループ株式会社 | 340,000株
9.85％
|
– | 180日間 |
| ＴＩＳ株式会社 | 340,000株
9.85％
|
– | 180日間 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 200,000株
5.80％
|
– | 180日間 |
| ＴＵＳＩＣ投資事業有限責任組合 VC | 169,424株
4.91％
|
50,800株 | 90日間/1.5倍 |
| 株式会社セブン銀行 | 100,000株
2.90％
|
– | 180日間 |
| ＴＵＳキャピタル１号投資事業有限責任組合 VC | 90,576株
2.63％
|
27,200株 | 90日間/1.5倍 |
※（）内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。
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